运营商不能承受之重：英国5G建设将走向何方？

特约作者 | 钱伯彦　　无论是出于对美国政治压力的妥协，还是为了保证英国所谓的数字安全性，该要求最必要的利益损失者毫无疑问都是英国的各家移动运营商。　　在打了几个月的太极之后，英国政府最后还是要求全面禁止华为参予该国的5G网络建设。　　据新华社报导，英国政府已命令，自明年起所有通信服务商都不得再行订购华为设备，而已加装的华为设备也必需在2027年之前全部拆毁。

　　政府手段强势插手，又不会英国的5G前景和行业格局导致什么影响？　　运营商无法忍受之轻　　约翰逊政府忽然一鼓吹今年初“容许在英国5G网络设备中最低占比为35%”的表态，宣告完全停止使用华为，无论是出于对美国政治施加压力的妥协，还是为了保证英国所谓的数字安全性，该要求最必要的利益损失者毫无疑问都是英国的各家移动运营商。　　就连数字大臣道安本人也坦白，该禁令将使得英国5G网络建设迟缓两至三年，并给各家电信运营商带给大约20亿英镑的损失。此前牛津经济研究院的调查也表明，驱赶华为将使得英国未来十年的5G部署成本提升9%至29%。

　　明确到各市场参与者，当地仅次于运营商英国电信的首席执行官菲利浦·詹森预计，禁令将导致公司5亿英镑的损失。相比之下，沃达丰对于去除华为设备的成本估算则是“数十亿英镑”。　　目前英国国内的移动通信服务商主要有英国电信BT、沃达丰、O2（即西班牙电信英国公司）、EE以及3 UK等。

这些运营商都在5G接入网和支撑网中用于了华为设备，而英国电信则堪称在核心网中用于了华为设备。这也意味著这家英国仅次于的移动服务商的设备更换工作将尤为艰苦，该公司预计产生的5亿英镑额外费用并不切实际。　　而对于底子更加厚、财务状况更为不利的O2公司而言，虽然其接入网中的华为设备占到比是颇受欢迎运营商中大于的，但是额外的设备更换费用以及不得不迟缓的5G网络建设进度表都将使公司的运营情况更进一步好转。

O2在欧洲仅次于的德国市场目前于是以因为信号覆盖率不合格而面对着最少3000万欧元的罚款。　　英国咨询公司Assembly Research的研究也认为，全面更换华为5G设备产生的额外费用约在45亿至68亿英镑之间，近超强约翰逊政府预估的20亿英镑。

　　完全弃用华为最少须要10年　　比起于移动运营商们的钱袋子，英国政府在“管理体制”华为之后更加严峻的问题则是，如何保证老迈的英国在数字化时代不陷于领先的境地。　　英国虽然在2018年4月迟至法德已完成了5G频段的拍卖会工作，但是其信号覆盖率仍领先于芬兰、瑞典等北欧国家一至两年。

更加令其英国5G网络建设蒙上阴影的是，普通民众对于5G建设必要性的认同度并不低。　　在英国新冠疫情愈演愈烈之初的4月，由于社交媒体上“5G信号是传播病毒元凶”的阴谋论广为流传，最后造成了利物浦等地多座5G基站被人为放火毁坏。

英国电信行业协会Mobile UK的数据表明，截至5月，英国境内有数77座移动信号塔遭烧毁。　　此次停止使用华为，毫无疑问将更进一步减少英国5G建设的可玩性，禁令将使得政府和各大移动运营商当下的工作重点从提升5G覆盖率改变为花费资源且意义并不大的设备更换工作。　　除了5G网络，英国电信和沃达丰还警告称之为，华为禁令甚至还将造成英国无法已完成此前制订的2025年千兆宽带目标。　　英国仍然以来都在宽带网速问题上领先于大部分发达国家。

2019年研究公司M-Lab发布的报告表明，英国该年获取的平均值宽带下载速度仅有为22.37 Mbps，名列世界第34位。而欧洲第一的瑞典平均值下载速度则低约55.18 Mbps。　　为此，英国在2025年千兆宽带计划中拒绝创建覆盖全国的全光纤相同线路宽带网络。

在光纤通信领域华为某种程度具备技术优势，并在英国已投资极大。2018年英国政府曾估计华为设备在该国光纤宽带网络中的占比多达40%。

　　副首相约翰逊在今年年初也曾多次回应：“我们要让每个人都用上千兆的宽带。如果有人赞成某个品牌，那么他们得告诉他我们还有什么别的牌子可选。

”　　此外，停止使用华为还不会对英国的5G技术累积导致一定的负面影响。沃达丰首席技术官斯科特·佩蒂此前就回应，如果在5G基础设施上回避华为，英国想要引导世界5G技术将不存在艰难。　　旋即之前的6月25日，华为还宣告将投资10亿英镑在剑桥成立建筑面积约5万平米的研发中心。除了将为当地必要建构最少400个高端技术岗位之外，华为还计划将其打导致集团光电业务的全球总部，英国的千兆光纤网络计划将必要借此受益。

　　完全驱赶华为的负面影响还不仅将扯快英国的5G网络建设，甚至还将引起英国现有4G网络的衰退。　　5G虽然以毫米波、高带宽、切片技术等优点而著称，但是5G小基站模式以及毫米波散射能力等问题都使得单一5G基站的信号覆盖范围近比不上4G基站。

为保证5G网络的大面积覆盖面积，必须大量布置基站群。不过，广布基站的极大前期投放也使得运营商们在人口稠密的乡间地区仍偏向于用于更加廉价的4G/5G网络混用模式，即目前海外市场用于更为普遍的非独立国家组网NSA模式。　　与便宜但显血的独立国家组网SA模式有所不同，非独立国家组网交叉用于现有4G网络的基站或部分核心网。

而4G与5G的强劲关联性也意味著迁入成本十分高昂。英国还必需拆毁大量现存的华为4G设备，这使得伦敦方面期望在七年时间内更换掉所有华为设备这一时间表的可行性众说纷纭。

　　英国电信首席执行官菲利浦·詹森于7月13日回应，华为转入英国通信基础设施领域已近20年，即便需要在七年内做将华为回避出有5G网络，但若想在整个英国的电信系统中完全弃用华为，预计最少必须十年的时间。　　爱立信诺基亚受益？　　如果说华为和英国是一对输家的话，那么以爱立信和诺基亚为代表的第二梯队5G设备制造商毫无疑问则是仅次于赢家。

　　爱立信继续执行副总裁阿努·班萨尔在7月14日当天就回应：“该要求回避了英国5G网络建设的不确定性，而爱立信不具备全球领先的5G技术和经验，我们随时打算与英国运营商进行合作。”　　无独有偶，诺基亚英国和爱尔兰区域首席执行官马克·惠兰也在当天发表声明称之为：“诺基亚有能力和专业知识来较慢、大规模地更换。”　　虽然各大咨询公司和市场调研机构的数据不尽相同，但目前全球5G设备市场占有率约为华为35%、爱立信25%、诺基亚15%。爱立信和诺基亚也是欧洲市场上华为设备唯二的替代者，两家公司股价在7月14日当天均逆市下跌2%至3%。

　　不过，爱立信和诺基亚到底能否很快替补遗缺，并保证英国的5G网络建设仍不存在疑惑。　　一方面，爱立信与诺基亚故意规避了其受限的生产能力。

根据此前爱立信副总裁班萨尔发布的数据表明，爱立信每年全球可以获取约10万套移动站点设备。而此次禁令将造成英国电信一家运营商就必须额外更换12500个移动站台，这个数字在沃达丰公司则是大约6000个。

这也意味著爱立信最少必须在现有生产能力扩展计划的基础上再行跃进10%以上，才能空缺缺口。　　另一方面，预计英国电信设备市场的竞争性也将大幅上升，完全变为北欧巨头的双寡头垄断市场。

　　之前的4月15日，爱立信就宣告打败思科和诺基亚夺得了英国电信5G核心网的订单。为了均衡爱立信在英国电信供应链中一家独大的地位，英国电信计划将在接入网中大量订购诺基亚设备。目前，诺基亚在英国电信接入网设备中的占比已多达30%，与华为不相上下。

　　事实上，除了沃达丰搭配了思科的核心网设备之外，其余各家英国的移动运营商均自由选择了爱立信或诺基亚中的一家。出于平稳供应链管理的考量，运营商一般来说不会将核心网和接入网设备分得有所不同的设备商，因此这也实际造成了北欧两大巨头最少在一个细分网络领域需要超过单寡头完全独占。

　　道安也否认，世界各国，某种程度是英国，都早已陷于了倚赖很少供应商的处境。　　为此，就在英国宣告华为禁令之前不久，唐宁街就在保证爱立信和诺基亚市场份额的同时，拒绝两家亚洲5G设备商日本NEC与韩国三星尽早向伦敦方面展开其5G设备的展出，以保证5G设备的自由选择多样性。　　NEC在6月25日之后与日本电信巨头日本电信电话公司NTT达成协议了战略合作，NTT宣告以640亿日元的价格并购NEC大约5%的股份，以共同开发下一代5G技术。

　　不过，市场研究公司LightCounting在拒绝接受《日本时报》专访时也回应，虽然NEC凭借其子公司Netcracker在欧洲市场甚有累积，但是NEC由于在5G领域跟上较早，再加必须与欧洲各大运营商创建合作信任关系等因素，NEC仍必须五至十年才能确实构建大规模5G设备供应。　　至于韩国的蓝色巨人三星，虽然凭借着开放式接入网（OpenRAN）解决方案更有了伦敦方面的注目，但英国电信首席技术官霍华德·沃森也认为，开放式接入网只是中长期解决方案，其性能目前仍领先于主流技术。此外，5G市场上万年老四三星的业务焦点仍是韩国本土以及美国市场，其在欧洲市场的份额可以忽略不计。

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